电影《陕西白水杜康：鼓励客户拥有自己的子品牌名称》剧情介绍

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　　对于即将公布的9月报告，一般情况下供应调整概率不大，更多的是出口数据和压榨数据的调整。当前年度美豆出口接近全年度目标5103万吨，最终实际大豆销售量与目标不会有太大差距。这是因为中美之间迟迟不达成贸易谈判，并签订大豆采购协议，那么，由于需求旺盛巴西大豆价格较高，那么原来的需求方可能就会转向采购美豆，所以美豆也能完成年度出口目标。而当前我国基本没有采购美豆。这就不得不提到中美贸易关系和谈判进展的情况。双方在8月12日刚刚同意将暂停加征的24%关税措施延长90天，但同时都保留了10%的基底关税。我国贸易谈判代表于8月27日—29日赴美国进行新一轮贸易谈判。此轮谈判除了涉及芯片，芬太尼和大豆进口也是主要内容之一。当前谈判已经结束，但未见发表联合公告或谈判内容的输出。市场解读是此次谈判没有实质性进展，后续可能需要继续谈判。那么就也引发市场对四季度及明年初国内进口大豆供给形势存有分歧。这就为12月至明年3、4月大豆及豆粕市场增加了不确定性。所以目前远月看涨预期仍在。之前，美国财政部长表示中美第四次会谈可能要等到10月底或者11月初。因此，最终中国是否采购美豆以及数量还不确定，9月报告或许不会调整出口。

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　　所以对于美豆市场而言，考虑单产因优良率不佳存在向下调整的可能性，再加上近期美豆出口好转，低价促进了需求。美豆可能会继续保持坚挺，而供应端和需求端的利多容易引起反弹。但是中美迟迟不能达成协议，美豆无法流入中国，将限制美豆反弹空间。所以，从成本端来看，国内豆粕盘面下方支撑较强。即使中美会谈顺利，中国恢复采购美豆，巴西贴水再度下跌，幅度也将有限，美豆盘面和贴水将会大涨，并不支持国内豆粕大跌，反而会最终带动成本端上涨。南美大豆出口尾声，贴水或有反弹目前我国进口大豆以巴西都为主。最新海关进口数据显示，7月我国进口中国大豆进口量达到创纪录的1167万吨，从巴西进口大豆1039万吨，同比增长13.9%，占总进口量的89%，远高于去年同期的912万吨，进口阿根廷大豆56万吨，今年1-7月累计进口阿根廷大豆67万吨，同比增长高达104.7%，显示出中国对南美供应的依赖程度不断加深。相反的，来自美国的大豆进口仅为42万吨，同比下降11.5%，低于去年的47.5万吨。从巴西口径来看，市场预期8月该国大豆出口约为894万吨，如果数据兑现，将同比增长12%。而由于巴西出口旺季基本过去，8月出口低于7月出口量1202万吨。由于中美贸易关税延期至11月上旬，我国采购大豆以巴西、阿根廷大豆为主，预计南美大豆需求强劲。目前，由于中美再谈判以及传闻国内采购美豆以及进口大豆拍卖的消息，导致南美大豆升贴水下跌，巴西10月交货CNF升贴水280美分/蒲式耳，11月为285美分/蒲式耳，较8月初分别降低20与35美分。当前巴西的出口已经完成了8成，还剩余3000多万吨的数量的大豆未被销售，可供应中国的数量预计不足900万吨。况且因为巴西生物柴油掺混比率上调，该国本身压榨需求旺盛，中美下一次具有实质性意义的会谈估计要等到10月底或者11月初。因此，国内油厂采购仍然依赖于巴西大豆，后期巴西大豆贴水下跌空间有限，叠加可出口量有限，预计还将有所反弹。

　　当前国内大豆的需求仍未完全满足，截至9月船期的进口大豆已经完全采购，10月船期采购686.4万吨，采购进度85.8%。11月船期采购85.5万吨，采购进度13.15%。12月船期采购6.6万吨，进度为1.47%，按照这个数据今年累计采购约在8600万吨，仍有1000多万吨的需求缺口。也就是说，后续几个月进口大豆的进口供应压力是比较大的。而来年的1-3月份，2月船期累计采购204.6万吨，进度为21.54%，3月船期累计采购了586.9万吨，采购进度为48.91%，仍然不多，并且进口来源国仍存在不确定性，南美的大豆基本上出口完毕，主要还是看美豆进口与中美关系。所以届时的豆粕仍有支撑。

　　02． 原料成本压顶，转型成效待考