电影《两家央企高管调整 王树东任中煤能源集团董事长》剧情介绍

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　　来源：张忆东策略世界

　　<!---->　　当天，国家市场监管总局召开先进制造标准支撑制造业高质量发展主题新闻发布会。

　　如今的市场行情，多空双方似乎都能找到些许支撑 —— 又或者说，都找不到明确支撑。

　　国内中间件龙头企业*ST东通（东方通）上半年营收同比增长48.85%，却因涉嫌财务数据虚假记载被证监会立案，面临重大违法强制退市风险。

　　1．&nbsp;港股资金面：2025年6月底以来持续收紧的香港流动性环境，将有望改善

　　（二）配置建议1：精选科技行情，互联网性价比高

　　香港联交所最新资料显示，9月2日，KT International Investment Limited增持开拓药业-B（09939）20万股，每股作价2.2港元，总金额为44万港元。增持后最新持股数目约为4825.03万股，最新持股比例为10.31%。

　　标题引用：自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄——刘禹锡《秋词二首·其一》

　　红利资产对配置型资金仍有吸引力，精选金融、运营商、公用事业、能源、资源、食品饮料、地产产业链等领域的优质高股息港股。积极配置黄金、券商、保险，积极发掘受益于反内卷的“类可转债”属性的化工、有色金属、新能源及新能源车产业链等行业龙头。非银的中报和三季报业绩都有望高增长并受益于并购重组的预期。黄金股8月份有望迎来新的配置窗口期，预计黄金近半年的震荡蓄势之后，随着年内美联储降息预期的升温、政策落地以及美元走软，金价将继续创新高。2025年8月“反内卷”效应可能逐渐显现。PMI购进价格、出厂价格分项继续同步上行，指示2025年8月PPI环比增速有望回升，进一步推出PPI同比增速可能回升至-2.8%（7月为-3.6%）。高频数据同样指示PPI环比增速有望回升。结合产能利用率和利润率所处历史分位数来看，重点关注“反内卷”较为迫切的化工、有色金属、新能源及新能源车产业链等行业龙头。精选出口链，关注美国降息及地产链条需求的机会。美国成屋销量已经处于2000年以来的底部水平。四季度美联储大概率降息，30年期房贷利率有望进一步下降，经济软着陆预期也会提升。特朗普《美丽大法案》中包含多项针对房地产税收的优惠政策。全球关税环境不确定性下降之后，随着美国房屋交易的逐渐转暖，终端需求逐渐提升，地产出口链相关的龙头公司有望受益。五、风险提示