2025-09-05 23:24:35 6,919次浏览

此前市场传言称,阿里巴巴旗下阿里云为满足自身需求,追加购买寒武纪思元370至15万片。对此,阿里云进行辟谣:阿里云确实一云多芯支持国产供应链,但传言阿里采购寒武纪15万片GPU的消息不实。或受相关消息扰动,寒武纪今日(9月1日)下跌,当前跌超2%。 值得关注的是,高盛继续上调寒武纪目标价!9月1日最新消息,高盛表示,寒武纪宣布的二季度业绩强劲,保持对公司的积极看法,上调12个月目标价14.7%至2104元。 事实上,寒武纪的市值,已直逼全球芯片巨头英特尔。目前,英特尔的市值为1133亿美元,折合人民币8115亿元。也就是说,只需要不到两个涨停,寒武纪的市值就可以超越英特尔。 市场分析人士指出,寒武纪“新王登基”茅台让位这一转变背后,是中国经济结构的深层次转型:增长引擎正从依赖传统消费逐渐切换至科技创新。寒武纪的股价爆发根本动力源于中国经济转型的政策引领、资本加持与产业升级三股力量的共同推动。这不仅是一家企业的成长故事,更是一场由国家意志、市场机制与技术革命共同谱写的时代浪潮。 【为什么市场普遍认为,科创板或迎补涨行情?】 1、前期明显滞涨,存在补涨空间:中信证券指出,自本轮低点(4月8日)以来,科创板整体表现明显滞后于其他主要指数。例如在4月1日至7月25日期间,北证50、创业板指等均有较大涨幅,但同期科创50的涨幅相对较低。这使得科创板在整体市场上涨的背景下,具备了补涨的潜力。2、政策与制度红利持续释放:中信证券认为,科创板的“1+6”改革优化了分层机制,提升了并购重组的活跃度,这强化了市场对“硬科技”生态的信心。随着金融支持科创相关政策的持续推进,科创板有望受益于这些政策利好。 3、产业景气度高,业绩预期提升:第一上海证券认为,在大国科技竞争的宏大叙事下,算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。预计2025年国内算力需求高速增长,市场容量有望翻番。在美国限制芯片出口的背景下,国产算力芯片有望占据更多份额,成就千亿级市场。 【后市怎么看?AI还能再涨吗?】市场分析人士指出,以AI为主的大科技行业,很可能是贯穿本轮牛市的引领板块,强者恒强。与2015年“互联网+”行情不同的是,“互联网+”是生产关系改革的工具,而这一轮的AI是生产力的手段,渗透性可以全行业覆盖,其对各行各业的拉动效果会持续释放。总体看,AI在科创板和创业板两个板块的当前估值都可能还有提升空间。 盘面上,今日(9月1日)重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF(589520)早盘活跃,场内价格一度涨超1.7%刷新上市高点,后陷入水面以下,现跌0.93%。资金迎来逢跌布局机会? 此前早有资金跑步进场!上交所数据显示,科创人工智能ETF(589520)近5日连续吸金,合计金额1.59亿元!拉长时间来看,该ETF近60日累计吸金2.70亿元,净流率达112.93%。【国产替代之光,科创自立自强】 站在当前时点,关注科创人工智能ETF(589520)及其联接基金(联接A:024560,联接C:024561)的三大亮点: 1、政策点火,AI腾飞:顶层文件引爆,AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势,成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司,受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。 2、国产替代,自主可控:科技摩擦背景下,信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术,实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性,进攻性强:相较直接投资科创板个股,ETF能够低门槛布局,并且20%涨跌幅限制,在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超六成,第一大重仓行业半导体占比近一半,集中度高,具备较强进攻性。 图:2025年中期报告科创人工智能ETF(589520)前十大权重股注:截至2025.7.31,科创人工智能指数前十大重仓股权重占比67.36%;按照申万二级行业口径,半导体是第一大重仓行业,行业权重占比47.8%。 风险提示:科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数,该指数基日为2022.12.30,发布于2024.7.25,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

为何说,科创板或迎补涨行情?阿里云辟谣,寒武纪跌超2%!科创人工智能ETF(589520)近5日吸金1.59亿元
为何说,科创板或迎补涨行情?阿里云辟谣,寒武纪跌超2%!科创人工智能ETF(589520)近5日吸金1.59亿元

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