电影《“抢金”之后，美国凶猛“抢铜”，铜价应声走高，伦铜突破1万美元》剧情介绍

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　　上半周远月合约大涨主要是基于新增产能环比回落以及预期淘鸡节奏加快，在前面文章分析过，即使三季度鸡苗补栏环比回落，四季度新增产能的压力减轻，但整体的在产产能的依然居于高位，若现货价格较为坚挺，养殖端达不到超预期淘汰的节奏，产能过剩的压力将难以有明显缓解，况且需求端也并没有亮点，因此近期的反弹的难以持久。

　　“这种模棱两可的措辞清楚地表明，针对库克的指控不过是一系列精心挑选、剪贴拼凑的指控，目的是试图为特朗普总统提供政治掩护，以便罢免与其存在政策分歧的董事会成员。”洛厄尔说。

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　　整体来看2510合约以及2511合约预期底部区间震荡为主。至于2512以及2601合约需关注国庆之后淘鸡情况，若在近月联动下上涨过快，可考虑因投机性强，对供给端存在较大的预期差布局空单，或者在国庆之后现货及近月期货持续低迷，在近月联动下跌幅度较大，可关注超跌修复机会。至于真正牛熊转换至少要等到明年二季度后半段，前提是四季度现货价格低迷。

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　　从历史的牛熊周期来看，从在产蛋鸡存栏数据开始下滑，牛熊的转换周期至少需要3-4个月，从新增产能环比回落算，牛熊转换点至少需要6-7个月。截止到2025年8月，两家咨询机构的在产蛋鸡存栏量均环比上涨，同比在历史最高位；5月到8月鸡苗补栏量仍在近10年平均线以上，新增产能的压力虽环比减轻，但难以改变四季度的供应充裕的现状，能改变的只有超预期淘鸡。整体来看，四季度是蛋鸡行业生存的博弈期，现货价格在前半阶段难以有趋势上涨，养殖成本以上的价格或是行业的压力点。

　　通过复盘我们总结了宏观、业绩期及交易拥挤度三大因子对历史景气成长主线的影响规律。我们认为，未来一阶段科技行情关注点在于：1）业绩期的“去伪存真”。“真景气”不惧扰动，而高估值概念则面临风偏退潮风险。2）流动性：关注“衰退交易”修正、关税政策落地导致美债利率波动等可能，短期分母端环境未必如前期顺畅。3）基本面催化：关注应用进展、云厂商后续CAPEX计划。交易层面，若需求逻辑依旧向好，即便短期过热+缺乏催化，行情也更多是回归震荡而非明显回调，振幅空间有限。国内科技产业提速发展是市场一致预期，但行情经前期强势上行后出现短期节奏分歧，后续将如何演绎？我们总结归纳了宏观、业绩期及交易拥挤度三大因子对历史景气成长主线行情的影响，供各位投资者参考。

　　20日，常泰长江大桥1号墩防撞设施已顺利安装，2号墩防撞设施正加紧安装。