电影《深夜！美联储，重大突发！》剧情介绍

《深夜！美联储，重大突发！》在播出几天后，热度持续高升。网上有关该剧的资讯内容也是多了起立，观众们也开始热烈讨论。其中关于电影《深夜！美联储，重大突发！》就在上周，欧盟也采取了一项临时措施，在6月5日前禁止原产乌克兰的小麦、玉米、油菜籽和葵花籽出口到保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克。

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　　康菲石油宣布将裁员 20%-25%

　　盈利公司中，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）、泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）和新华人寿保险股份有限公司的净利润均超过100亿元，分别以506.02亿元、403.30亿元、206.58亿元、159.98亿元和143.34亿元净利润居前五。

　　评论

　　记者4日从东莞台博会媒体通气会上获悉，本届台博会展览面积达3.3万平方米，共设8大主题馆、25个省(市)专馆，参展企业671家，展位1881个，规模再创历史新高。

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　　近年来，激光雷达在机器人领域的应用呈现出爆发式增长。据激光雷达头部大厂速腾聚创最新财报，2025年第二季度，其机器人业务产品销量达3.44万台，同比猛增631.9%，环比上升189.1%。美股上市企业禾赛科技公布二季度机器人领域产品交付量达4.85万台，同比大幅增长743.6%，并预测2025年公司机器人领域激光雷达出货将突破20万台。这些数据表明，机器人正在成为激光雷达的“第二战场”。目前，激光雷达大厂在机器人领域的主要订单来源于割草机器人，这得益于车载激光雷达技术的“平移”。然而，在庭院机器人中，泳池清洁机器人正呈现高速增长态势，但适用于水下环境的激光雷达却相当匮乏。据嘉程资本统计，2021年全球有2888万个泳池，预计到2026年会增至3692万个，年复合增长率约5%。嘉程资本还预测，2026年全球泳池清洁机器人渗透率将达到28%，对应需求量将达到约1034万台。但目前泳池机器人行业长期处于“低智”状态，主流产品仍严重依赖随机碰撞式路径规划，传感器配置率低、智能化水平有限。

　　一、回顾：2024年以来港股和A股交相辉映，2025年7月以来制约港股行情的利空接近尾声。从2024年中国权益资产启动反转性行情至今，港股和A股总体上各自精彩、交相辉映， 共同提升了中国股市的吸引力。2025年6月底到8月底，A股持续上涨，在全球表现优异；同期港股表现相对乏力，主要受其自身资金面趋紧、互联网补贴大战等因素影响。港股资金面：2025年6月底以来持续收紧的香港流动性环境，将有望改善。当前，港币汇率已脱离7.85弱方保证区间，金管局已经不再需要进一步回笼流动性。美元SOFR的利差和港币HIBOR隔夜利率截至2025年8月28日已经降至0.36%，处于正常的历史区间范围，后续，香港的流动性进一步大幅紧缩的概率较小。港股基本面：2025年7月以来港股盈利预测持续下修，但中报业绩期之后将迎转机。恒生指数2025年EPS同比增速的一致预期从2025年7月初的6.7%下修到8月31日的2.35%，外卖市场竞争加剧、互联网的利润预期下调是主因。截至2025年8月29日，港股通成分股净利润原材料、医疗保健等行业盈利预期大幅上调，更关键是，阿里巴巴中报业绩会之后，即时零售内卷对相关互联网巨头业绩预测和估值的双杀冲击将得以缓解。二、中长期展望：走中国特色金融发展之路，A股和港股都将走出超级长牛。中国股市长牛的预期伴随着A股和港股的走强而不断深化，长牛逻辑的关键在于走中国特色金融发展之路，中国股市和中国经济及政策预期形成正反馈，顺应中国经济高质量发展和中国式现代化的战略机遇期。有形之手有意愿更有能力“持续稳定和活跃资本市场”，强调“必须统筹好有效市场和有为政府的关系，形成既‘放得活’又‘管得住’的经济秩序，从而避免2014-2015年疯牛重演，实现震荡向上的长牛。中国社会财富从避险资产向股市的配置大潮方兴未艾，这是中期行情的关键变量。政策大力引导中长期资金入市，社保、保险、理财等积极增持股市，存款搬家初见端倪。中国AI科技、军工科技、创新药、机器人等呈现整体性突破，全面提振了股市信心。AI科技浪潮将持续引领国产算力链、半导体，赋能港股互联网、机器人、WEB3。随着中国股市赚钱效应的持续，全球资金回流港股和A股的潜力巨大：1）历史上美元指数和恒生指数呈现明显的负相关性。考虑到特朗普政府对美联储独立性的干预，特朗普任期内保持弱美元政策导向的概率大，有利于外资回流港股和A股。2）2025年9月份一旦美联储如期降息，四季度美元将走弱，当前港股的做空压力将转为逼空动力。中国政策面的中长期影响更趋正面：“反内卷”、“四中全会”、“十五五规划”等有助于中国经济高质量发展，对流动性环境、风险偏好有正面影响。中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届四中全会，此次会议定调“十五五”期间要“确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展”。三、9月份行情展望：港股补涨动力已积蓄，震荡向上的慢牛行情有望继续展开港股补涨动力将来自恒生科技的重估以及全球资金的配置需求。1）港股补涨的动力，年内将来自于以互联网为代表的恒生科技指数权重股补涨。从历史维度来看，截至8月29日，恒生科技预测市盈率为20.3倍，处于2020年7月以来29.9%分位数。2）港股补涨的动力，中期主要来自于基本面改善之后全球资金的配置需求。全球股市来看，港股恒生指数PE-TTM为12.3倍，仍是全球洼地，明显低于美国标普500指数27.4倍；风险溢价角度，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价高达6.4%，远高于美股-0.64%、日股3.38%、欧股3.35%的风险溢价水平。行情节奏上，港股9月份依然可能有震荡风险，但大方向是向上。1）9月份港股可能在议息会议前后跟随海外股市震荡，但是，牛市中的震荡是买入好资产的良机。警惕美股9月份出现“利多出尽”后的调整，或者，美联储超预期没有降息。2）9月初之后，A股情绪可能短期拖累港股。有形之手保持股市稳定、防范疯牛的动机以及A股7、8月份快速上涨之后的短期获利回吐压力，或导致9月A股行情震荡蓄势。3）历史上看，A股牛市阶段的震荡调整，港股不一定跟随，反而可能是你方唱罢我登场。从2005年-2007年、2014年-2015年以及2016年-2018年这三轮A股牛市中的9个震荡调整阶段，港股跟随调整的仅有4次，但在震荡调整阶段，恒生指数均跑赢上证指数。4）卖空占比过高的港股有望迎来外资空头平仓进而增持。美联储四季度大概率要降息，为给美国政府的高债务杠杆率解困，特朗普甚至不惜频频干预美联储独立性。9月份开始，降息和弱美元叠加美股高估值，港股性价比强于美股。四、港股最新投资策略和配置建议中长期，坚定看多港股；短期，港股补涨动力足，有望延续震荡向上的慢牛行情。配置建议1：精选科技行情，互联网性价比高。我们持续提示，8月份是逢低布局互联网的好时机，始终坚持，中期而言，港股互联网行情有望从“外卖内卷”叙事回归AI赋能叙事、科技成长叙事，未来业绩恢复向上弹性值得期待。1）阿里巴巴最新季报业绩印证AI应用商业化加速潜力，AI商业化进程有望提速。腾讯、腾讯音乐和快手等互联网公司的中报业绩预期，AI赋能互联网已经拉开序幕。2）8月底对港股互联网的做空交易已经过度拥挤了，甚至导致港股卖空金额占比飙升到20%左右，从历史经验来看，是逢低布局好资产的好时机。截至8月25日，港股互联网市盈率TTM为21.9倍，处于2021年以来的32.3%分位数，互联网龙头性价比更高。3）广义AI相关产业链仍值得掘金：国产算力、半导体设备及材料等、计算机服务、下游应用（游戏、机器人、军工科技、智能辅助驾驶、金融科技等）。配置建议2：创新药行情——依然维持战略看多，中期景气持续，9月份是布局良机。配置建议3：新消费行情——耐心寻找阿尔法，业绩才是关键，中报正是试金石。配置建议4：优化价值，从银行向非银、有色（黄金、稀土等）、化工以及出口链等业绩弹性改善的领域扩散。1）精选金融、运营商、公用事业、能源、资源、食品饮料、地产产业链等领域的优质高股息港股。2）积极配置黄金、券商、保险，积极发掘受益于反内卷的“类可转债”属性的化工、有色金属、新能源及新能源车产业链等行业龙头。3）精选出口链，关注美国降息及地产链条需求的机会。风险提示：大国博弈风险，海外股市波动超预期风险、美国通胀超预期风险

　　与此同时，多位美联储官员的最新讲话也释放了明确的降息信号。

　　他指出，预计劳动力市场将逐渐降温，并保持接近充分就业，而最近的数据进一步增加了他对劳动力市场下行风险的看法。