电影《怡安集团将以近30亿美元出售NFP财富管理业务》剧情介绍

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　　25年中报业绩显示，企业盈利能力修复的道路仍非坦途。从单季数据看，A股非金融企业营收及净利润同比增速均较一季度出现回落，显示宏观需求偏弱的压力仍在持续。

　　我们有理由相信，未来20多年，它们都将走出一段超级长牛行情。这背后，是一个重大的宏观叙事——中国经济增长方式的转变。正是这种转变，为中国权益资产带来了黄金发展期。

　　对行业最新“位置”梳理如下。比较Q2相对于Q1的变化，基本面自右侧到左侧：（1）对美出口链、国补链、新消费、猪周期的部分品类进入筑顶期，Q2开始降速；（2）处于扩张期的是AI链、非美出口链、电池、端侧硬件、风电细分、CXO、对美出口链/新消费/化工品/军工的部分α 。其中AI是全行业中最景气的赛道，是本轮的主导产业。风电/锂电/医药研发/部分军工复苏顺畅。（3）海风/军工/锂电/海外汽车/储能链的部分细分步入出清末期；（4）顺周期龙头由出清初期步入中期，产能利用率初步企稳，等待需求/政策信号进一步明晰。具体细分行业位置详见正文。景气策略：哪些品类下半年能继续维持在扩张期？①：有望维持景气。下半年及明年盈利能继续有30-40%及更高的增长：AI/非美出口/对美出口α/半导体设备/锂电/部分端侧硬件/涨价化工品等；线索②账面现金充裕、潜在供给扩张续力景气。SOC/摩托车/工程机械/交换机/电源等。反转策略：订单改善、下半年盈利高增：风电电缆/整机/海风、海外汽车（灯控/IGBT）、军工（FPGA/导弹）、AI（液冷变压器）、锂电设备。风险提示：地缘冲突超预期、流动性宽松低预期、稳增长力度低预期等。

　　（4）猪周期，如猪、饲料等。

　　从利润贡献度来看，有色金属、农林牧渔、电子、通信、机械是中报业绩回升的主因，而钢铁、家电、公用等贡献度较高。

　　（一）A股非金融：收入、利润增速均再次回落

　　创新药与新消费是 “成长型机遇”—— 创新药兼具消费与科技属性，中国创新药从 “仿制跟跑” 迈向 “原创引领”，新加坡主权基金等长线资金已开始扫货；新消费则受益于人均 GDP 超 1.2 万美元后的 “服务型消费升级”，AR 技术结合的精神消费、文化出海相关标的具备长期潜力。

　　阶段性第二次预警

　　资产负债率“显眼”