2025-09-05 23:22:29 8,544次浏览

本周三大指数,上证指数涨3.49%,深证成指涨4.57%,创业板指涨5.85%。后市将如何发展?看看机构怎么说。 中信证券:本轮行情的发起者和推动者并非散户 从各类资金情况来看,此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户;事实上本轮行情从起步到加速,核心线索都是围绕产业趋势和业绩;既然都是聪明的钱入场占主导地位,就不能执迷于类比过往行情走势。随着2020~2021年发行的产品整体步入盈亏平衡区域,市场会有个新旧资金接力的过程;未来行情的延续需要的是新的配置线索,而不是拘泥于“钱多”和流动性。配置上,建议继续聚焦资源、创新药、游戏和军工,开始关注化工,逐步增配一些“反内卷+出海”品种,9月消费电子板块也值得关注。 招商证券:政策性金融工具有望近期落地 美国政府考虑入股英特尔 从本周开始到9 月将会成为政策密集落地的重要窗口期。国内政策方面,后续建议重点关注:1、政策性金融工具落地对投资相关板块带来的提振(建筑/水利工程/钢铁等板块);2、稀土管理暂行办法删除大型集团下的整个稀土板块(尤其是小型稀土企业);3、整治内卷板块(石化/化工/生猪/快递/光伏等);4、人工智能政策尚未出台,关注后续落地情况(国产算力/AI 应用)。海外政策方面,美国政府考虑入股英特尔、美俄乌会谈以及关税进展。 中信建投:3800点后 哪个方向收益最高? 反内卷深化,供给优化与需求刺激共振。工信部等六部门召开的光伏产业座谈会;多地快递行业协会发布反内卷声明,呼吁“反内卷”;中国航协发布自律公约反内卷公约要求各企业严格遵守价格法、反不正当竞争法等相关法律规定。反内卷下,重点关注金融、互联网板块、稀土、光伏等板块 光大证券:3800点后 继续看多市场 展望未来,我们认为市场仍然有望继续上行。目前来看,支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化,市场估值目前也较为合理,并未出现明显透支。此外,还有一些新的积极因素正在出现,如美联储降息周期可能会开启、公募资金发行出现回暖。综合来看,市场中长期仍然有望持续上行。 中泰证券:市场新高后或如何演绎? 从估值来看,当前沪深300ERP 为5.38%,处于10 年历史中等水平,指数仍有较高的上行空间。以过去10 年为样本,沪深300 指数ERP 均值向下一个标准差大约为3.99%。以此为锚点,当前沪深300 指数仍有大约24%的上行空间。 就更长期维度看,资本市场仍是政策“稳信心”的核心抓手。四季度将迎来中美元首会晤及四中全会,预计在“十五五”规划下,科技自主可控主线仍为重点,市场风险偏好维持高位。 国信证券:优先配置股票类资产 流动性与政策预期共振,股市延续震荡上行。上月市场流动性持续宽松,两融余额与成交额稳步上升,情绪面延续高涨。基本面上,惠民生政策持续落地,同时针对中上游行业的“反内卷”措施有望抬升中长期盈利中枢,增强市场对未来增长的信心。外部方面,中美关系边际缓和,不确定性影响逐步减弱。展望后市,在资金活跃与政策预期共振下,市场或将延续上行态势。 浙商证券:坚定“系统性‘慢’牛”思维 以战略视角继续持仓 本周全球多数市场出现超跌反弹,多数市场对特朗普关税的消息面敏感度有所下降,但中期压力仍然在。 首创证券:估值安全边际下的“红利+” 当前仍然建议维持“高低切换”的思路。二季度仍处于筹码消化期,尽管在资本市场政策支持下指数或保持韧性,但高估值,高杠杆的中小市值个股估值仍需时间消化。配置方面,当前建议关注防御类资产以及中美关系缓和下的科技主线 东吴证券:居民存款搬家的两个认知偏差 本周市场继续反弹,主要指数均尝试向上突击,但反弹趋势有所分化。展望后市,考虑到中美还未开启关税谈判,前期导致市场“下翻”的主要利空因素还未得到修正,加之多数宽基指数4 月7 日缺口上沿成交密集区的压力依然较大,我们预计“上有压力,下有支撑,窄幅震荡”的大格局还将持续下去。 开源证券:市值扩张路上机会频现 近期关税战稍有缓和,国内一季度经济实现“开门红”,以中央汇金为代表的“国家队”资金持续支撑市场,再加上财报季即将结束,目前市场存在相对较好的投资性价比。配置方向上,可以沿增量政策的发力方向进行布局。

十大机构看后市:本轮行情的发起者和推动者并非散户 政策性金融工具有望近期落地
十大机构看后市:本轮行情的发起者和推动者并非散户 政策性金融工具有望近期落地

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