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电影《高盛:若美联储地位受损,金价或逼近5000 美元/盎司》剧情介绍

日期:2025-09-05   来源:网络

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  金吾财讯 | 第一上海发研报指,名创优品(09896)25Q2公司实现营收49.7亿元,同比+23.1%,超过公司指引;实现经调整净利润6.9亿元,同比+10.6%。25H1,公司实现营收93.9亿元,同比+21.1%;实现经调整净利润12.8亿元,同比+3.0%。25H1,名创优品国内实现营收51.2亿元,同比+11.4%,其中Q2可比同店销售同比提升低单位数。截至25H1末,名创优品国内共拥有门店4305家,较年初净减少80家。期内,公司大店战略取得显著成功,上海南京东路MINISOLAND全球壹号店开店9个月单店销售额已超过1亿,截至6月末,名创优品在全国已布局11家MINISOLAND门店。该机构表示,海外高速增长,美国同店正增长:25H1名创优品海外实现营收35.3亿元,同比+29.4%,25Q2海外可比同店销售同比下降低单位数,其中美国同店实现中个位数增长。截至25H1末,名创优品海外门店3307家,期内净增加189家。分区域看,亚洲(除中国)/北美/拉美/欧洲/其它区域门店分别为1695/394/661/319/238家,期内分别净增加84/44/24/24/13家。此外,25H1,TOPTOY实现营收7.4亿元,同比+73.0%,其中Q2同店销售同比提升低单位数。截至25H1末,TOPTOY拥有门店293家,较年初净增加17家。此外,TOPTOY近期完成了由新加坡投资公司淡马锡领投的一轮战略融资,投后估值约100亿港元。公司作为全球自有品牌综合零售龙头,海外拓店空间广阔。25Q2,国内业务同店增速实现转正,或预示经营拐点已至。在海外市场,美国直营业务将采取集群式开店与深度本地化运营策略,持续提升运营效率。该机构预计25-27年经调整净利润分别为26.6/35.5/44.6亿元,故给予目标价58.23港元,相当于26财年盈利预测20倍PE,距离当前股价有21.6%涨幅,买入评级。

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