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硅谷观察/郑峻两大中国户外影像巨头,互攻彼此大本营。大疆和影石两家消费影像设备厂商,先后发布了全景相机和无人机,进入了彼此最核心的产品领域,给对方占据绝对主导的市场带来了新的竞争压力。 然而,真正阻止大疆继续扩张业务版图的,却是一道看不见的墙。在全球最大的运动相机市场美国,大疆不仅新品无缘铺货上市,诸多产品全面处于缺货状态,更面临着被封杀出局,损失三成营收的艰难困境。 各自领域的霸主 并不夸张地说,大疆和影石,实际上已经成为消费级无人机和全景相机的代名词,也在这两大市场牢牢占据着主导优势,成为细分领域事实上的霸主。虽然消费级无人机市场有多家企业,但大疆的行业地位稳如磐石。按照市场调研机构Drone Industry Insights等第三方统计,2023年大疆在全球市场占有率高达八成,剩下的份额则由法国Parrot、道通、昊翔等厂商瓜分。 大疆在无人机的主导地位是全方面的,从算法专利,到产品覆盖,到生态体系,到市场渠道,再到品牌优势,他们在全球几乎所有无人机市场都占据着明显的优势。 与此相仿,影石虽然不是消费级全景相机的市场开拓者,同样依靠中国公司特有的技术和速度优势,迅速崛起成为便携式全景相机领域的旗帜企业。无论是AI剪辑、防抖算法等核心技术,还是产品升级周期,影石都明显超过了理光、GoPro等传统厂商。 依据市场调研公司沙利文(Frost & Sullivan)去年下半年发布的统计报告,2023年影石在全球消费级全景相机市场的营收占比高达67.2%,而且沙利文预计,考虑到产品线的持续创新与迭代能力,以及生产和销售渠道布局情况,预计影石今年的市场占有率可能会超过八成。(需要注意的是,这是大疆发布新品之前的预期) 或许从某种程度上来说,大疆和影石是最有可能给彼此带来冲击的对手。他们都是中国深圳科技企业,有着一些相似的成功基因:自主研发闭环,提前专利布局,注重研发投入,扁平化管理布局,产品迭代速度远超竞争对手;同时还拥有全球运营能力和供应链优势。 大疆和影石并不是最早做无人机和全景相机的先行者,但却是消费级设备市场的颠覆者和技术定义者。而且这两个市场都是新兴领域,并没有占据平台优势的传统巨头,因此在势头凶猛的中国企业崛起之后,缺乏技术积累的先行者几乎是无法阻挡。 在大疆发布全景相机之后,美国《连线》杂志这样评论,“这款产品的最大优势就是一英寸方形双传感器,这在业界是独一无二的。虽然在软件算法成熟度方面还与影石产品有差距,还无法挑战Insta360 X5的王者地位,但可以肯定这是影石主导地位的真正挑战者。但太遗憾,这款产品无法在美国正式上市。” GoPro溃不成军除了牢牢主导自家阵地,两家公司也在运动相机领域展开了激烈竞争,对GoPro带来了明显的冲击。按照沙利文的统计,2023年全球运动相机领域已经呈现出明显的三分天下势头,三大厂商的市场份额已经超过了八成。 原先占据绝对优势的运动相机鼻祖GoPro,市场占有率已经从五年前的超过半数急剧下滑到略高于三分之一。而大疆和影石则不断扩大自己的份额,越来越逼近GoPro的领先优势,蚕食对方的传统市场。GoPro并不是没有危机感。过去几年时间,他们也曾经推出过无人机和全景相机,但在强大的中国厂商面前,这些产品多元化努力都以失败告终,最终只能固守在运动相机这个传统市场。 2016年9月,GoPro推出无人机Karma试图与大疆竞争,最大卖点是可拆卸云台,但上市两个星期就因为自动断电频频炸机而被迫全部召回。令人惊讶的是,他们花了三个月才解决了炸机问题,完全错过了岁末销售旺季,产品性能更是完全落后于大疆的Mavic Pro。 2018年1月,距离无人机发布还不到一年半时间,GoPro CEO伍德曼(Nick Woodman)就在低迷的销量面前,承认无法与大疆产品竞争,彻底放弃Karma无人机业务并且裁员数百人。在放弃无人机业务之后,GoPro在2019年推出了全景相机GoPro Max,技术主要来自收购的Kolor和ReelSteady两家影像处理软件公司。令人震惊的是,在影石几乎每年更新产品的同时,GoPro整整六年都没有发布第二代产品(今年年初发布的只是改进版,并非第二代),原定的第二代产品发布时间不断跳票,从2023年推迟到了今年。 虽然GoPro Max一代已经是个古董产品,但得益于GoPro在运动相机领域的品牌影响力与渠道分销力,GoPro Max获得了一些市场份额,但无论是从产品竞争力和市场影响力,都远远低于这个领域的霸主影石。沙利文报告显示,2023年GoPro在全景相机领域的市场份额仅有9%,远远低于影石的67%。 起诉禁售影石失败 即便是在运动相机领域,GoPro在两大中国厂商的冲击下,危机也越来越明显。从2022年到2024年的三年时间,GoPro营收分别下滑了6%、10%和20%,去年营收只剩下了8亿美元,更是净亏损4.32亿美元。在GoPro持续大幅下滑的同时,影石去年营收同比增长53.3%,达到了7.8亿美元;利润同比增长20%,达到1.39亿美元。今年影石营收全面超越GoPro没有任何悬念,市场销量超越也只是时间问题。 Gopro的市场衰败很容易理解。在影石和大疆每年发布新品,而且都有明显升级的情况下,GoPro依然是在按照原先的缓慢步伐推进,传感器等核心部件更是全面落后一代,全景相机甚至整整六年没有升级。 在这样严峻的市场形势下,GoPro的投资者很难对这家运动相机鼻祖的未来有什么预期。过去五年时间,在大疆和影石的联手冲击下,GoPro股价累计下滑了72%,市值也急剧缩水到只剩下2.13亿美元。相比之下,刚刚上市不久的影石目前市值超过124亿美元。 大疆是一家私有企业,也没有上市计划,他们不需要公布财报,也不需要对外融资,因此外界并不清楚大疆的具体营收,也难以评估他们的企业估值。得益于户外运动文化和消费水平,美国是全球最大的运动相机和全景相机市场。按照沙利文统计报告,2023年全球运动相机出货4461万台,其中北美市场达到1875.7万台,市场占比超过四成。虽然中国运动相机市场增长速度是北美市场的四倍,但短期内依然体量差别巨大。沙利文报告预计,按照目前的增速,到2027年中国市场也只能达到美国市场的22%。 GoPro最大的危机正是来自于本土美国,在两大中国厂商的冲击下,GoPro去年美国市场营收下滑了25%,营收占比也从此前的39%继续下滑到36%。如果美国市场都守不住,那么全球市场的溃败会更加明显。 正是在这样的背景下,过去几年时间,GoPro频频对影石提起专利侵权诉讼。2024年5月,GoPro要求美国国际贸易委员会(ITC)对影石展开337调查,指控影石侵犯了其运动相机专利,明确要求美国政府禁售影石产品。 在经过一年多的诉讼之后,今年7月美国ITC做出裁决,认定影石侵犯了GoPro的运动相机外观设计专利,但是驳回了侵犯实用技术专利的相关指控,包括运动相机的防抖和水平矫正等多项核心专利技术。 虽然看起来互有得失,但从实际结果来看,却是影石的胜利。因为按照目前的专利裁决,GoPro基本不太可能通过诉讼,实现在美国禁售影石运动相机的目标。ITC将在今年11月公布最终的裁决结果。影石通过积极应诉,凭借着积累的专利池,成功守住了自己在美国市场的未来。 可能退出美国市场 相比影石赢下诉讼和美国市场,大疆的局面更为艰难,他们面临的不是具体的专利侵权诉讼,而是一堵看不到的屏障。面对这个无形的障碍,大疆几乎处处受阻,甚至有可能完全退出美国市场。无论是三个月前发布的旗舰无人机Mavic 4 Pro,还是这次发布的DJI OSMO 360,都没有在美国市场铺货上市。这在大疆产品历史上是绝无仅有的,体现了大疆对美国市场前景的高度谨慎态度。 虽然DJI OSMO 360在大疆美国官网、B&H和Adorama有推出预定页面,但却没有现货供应,而亚马逊平台唯一“有现货”的商家则是一家来自中国山东淄博的经销商,需要一个多月之后才能送到。很显然,这并不是大疆的美国经销商,而是一家海淘商家。 在答复新浪科技讯问时,大疆公关部门表示,“暂时没有确定DJI OSMO 360在美国的发布时间,具体原因并不清楚。”这和此前Mavic 4 Pro没有上市时的答复完全一致。 连续两款重磅旗舰产品都不在美国上市,也令大疆在美国的市场前景蒙上了阴影。外界预计,作为全球最大的无人机和运动相机市场,美国市场营收约占大疆的三成左右。这意味着他们会错过全球最大的无人机和运动相机市场,损失十亿美元级别的销售营收。 过去半年时间,大疆在美国的市场销售和产品发售受到了极大冲击:旗舰新品全球上市独缺美国,大量产品处于缺货状态,现有产品大幅提价,大疆保修换新无法推进。 虽然美国目前尚未出台正式全面禁售令,但大疆在美国市场已有大量供应链中断迹象。包括百思买、亚马逊、Adorama、B&H 等主要零售商的 DJI 产品已经大面积缺货,官方美国店铺亦“空无一物”  。产品全面缺货的原因并不复杂:从去年下半年至今,美国海关一直在扣留大疆产品,拖延正常的清关过程。此前在大疆美国官网购买无人机的用户,通常要等待数月时间才能收到机器。因此,现在大疆官网干脆显示缺货,以免消费者下单却无法收货。 即便是还在正常销售的产品,也因为关税原因而大幅涨价,从而可能影响销售。以最受欢迎的Vlog机器Pocket 3举例,单机身定价先从519美元涨至619美元,然后又提升到799美元。不到两个月时间内,价格上涨了280美元,涨价幅度高达54%。值得一提的是,大疆的涨价举措只针对美国市场,而这款产品在国内售价仅为3499人民币(约合482美元)。相比拓展全新的产品领域,挑战竞争对手,这才是大疆无法跨越的“无形之墙”。

硅谷观察:发布全景相机挑战影石?大疆真正的障碍唯有叹息
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