2025-09-07 03:43:30 6,325次浏览

本文源自:智通财经网 智通财经获悉,8月24日,芯片巨头英伟达机器人账号在社交平台发布预热推文,“你安排好时间了吗?2025年8月25日。”配图中是一个黑色礼盒,上面是一张写着“好好享受!”、带着黄仁勋签名落款的贺卡。礼盒内容已在两天前的预告视频中有所透露。视频中,黄仁勋在贺卡上写下“致机器人:好好享受你的新大脑吧!”,随后镜头转向一个人形机器人拿起贺卡“阅读”的画面。 值得注意的是,在8月12日的行业顶级会议SIGGRAPH上,英伟达发布了开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason。英伟达表示,该模型可以基于既有知识与概念,让机器人“像人类一样推理”,并在理解后在现实世界中采取响应行动。 此外,Omniverse与仿真技术副总裁Rev Lebaredian也在2025世界机器人大会上强调,物理AI有望开启一个规模高达数万亿美元的市场。 今年以来,英伟达的创始人黄仁勋多次公开表态,称“下一波浪潮是物理AI”。在他看来,AI已经历经了三次重大的技术范式转移。最开始是意识AI(PerceptionAI),接着发展到生成式AI(GenerativeAI),目前正处于代理式AI(AgenticAI)阶段,而接下来即将迎来物理AI(PhysicalAI)的时代,也就是机器人的时代。 据英伟达的解释,物理AI是指那些运用运动技能去理解现实世界,并与现实世界进行交互的模型。这些模型通常被应用于机器人或者自动驾驶汽车等自主机器当中。借助物理AI,自主机器能够实现对现实世界的感知、理解,进而执行复杂的操作任务。 事实上,英伟达在机器人领域的布局早在十年前就已经开始。2014年,英伟达推出了首款机器人大脑模块JetsonTK1,这一举措标志着其在机器人智能化道路上迈出了关键的第一步。在过去的十年间,通过持续的硬件迭代、软件升级以及生态构建这三大战略,英伟达已经悄然构建起了一套完整的机器人技术矩阵。 英伟达还与多家中国人形机器人公司建立了合作。 今年1月,英伟达在北京举办“答谢迎春会”晚宴,上证报记者曾从与会嘉宾处获悉,宇树科技CEO王兴兴、银河通用创始人兼CTO王鹤参加了晚宴,且与黄仁勋同桌。宇树科技、银河通用为国内具身智能领域“第一梯队”选手。 在今年8月的世界机器人大会上,王兴兴、王鹤还与英伟达Omniverse与仿真模拟技术副总裁Rev Lebaredian进行了同台对话。 券商分析认为,随着DeepSeek人工智能公司等新兴力量的出现,通用机器人大模型得到了有力的推动,为人形机器人实现具身智能提供了助力,人形机器人产业链如今已进入“百花齐放,百家争鸣”的活跃发展阶段。目前,人形机器人进入工业场景已经成为国内外较为确定的应用趋势,其商业化落地指日可待。相关机构建议关注受益的国内零部件厂商,后续还需重点关注人形机器人产业链相关事件的催化作用,例如国内外人形机器人本体厂商的成果发布等。 长江证券指出,人形机器人产业或迈向规模化落地新阶段,关注机器人产业投资机遇。当前时点,我国机器人产业正进入快速发展阶段,此次2025世界人形机器人运动会上展现了我国人形机器人在智能决策、运动协作等领域的前沿成果,并在性能、技术等方面的持续提升,进而有望加速其商业化落地进程。 相关概念股: 优必选(09880):7月28日,优必选发布公告,配售事项已完成,合共配售3015.545万股,募集总资金24.1亿港元,其中超10亿港元将用于向供应商及服务提供商支付款项。据悉,优必选本次配售所募集资金总额超过前四次配售金额的总和,成为资本市场有史以来最大一笔人形机器人上市公司股票配售融资,并获得国家主权基金、重要产业资本、长线基金和多策略基金的热烈追捧。此外,优必选此前宣布中标觅亿(上海)汽车科技有限公司逾9,051万元人民币机器人设备采购项目,此次中标订单是目前全球人形机器人金额最大的采购订单。 地平线机器人-W(09660):7月中旬大华继显发布研报称,预测2025年至2027年销售年均复合增长率达57.5%,并预计该公司将于2028年实现盈亏平衡。大华首次覆盖该股,予“买入”评级,基于2027年企业价值与销售比率10.1倍,目标价为7.45港元。 港仔机器人(00370):8月20日,港仔机器人携手广东天太机器人、山东未来机器人及山东未来数据科技,共同签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单协议。此次订单创下人形机器人行业规模之最,同时让具身智能人形机器人真正落地,实现规模化商用,为行业打开了市场范例。根据协议,预计2026年底至少交付1万台面向家庭康养的具身人形机器人,而港仔机器人将主要负责对机器人的研发、生产、交付及机器人的具身智能云脑平台与机器人本体的端到端集成。同时订单各方将分阶段推进项目落地,2025年完成首代产品原型开发,2026年实现5万台量产并追加投资扩大产能。 速腾聚创(02498):速腾聚创携机器人视觉全新品类Active Camera平台,亮相2025世界机器人大会。公开数据显示,速腾聚创是激光雷达市占率排名全球第一的企业,目前已向全球超310家汽车整车厂及一级供应商提供核心零部件及解决方案。 津上机床中国(01651):津上机床中国持续丰富生产线,对现有机型优化设计,同时积极布局人形机器人、医疗、AIDC液冷等新兴下游领域,公司产品可用于行星滚珠丝杠、机器人灵巧手加工,主要对应设备为自动车床、刀塔车床、滚丝机和螺纹磨床。东北证券此前指出,下游产业升级叠加设备更新政策推动,高端机床国产化持续提速。此外,人形机器人量产带动核心零部件需求,机床设备增量空间有望达到百亿。

港股概念追踪 | 重磅催化!英伟达(NVDA.US)机器人“新大脑”即将揭晓 或将受益标的一览(附概念股)
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