2025-09-06 20:52:18 1,636次浏览

新浪科技讯 8月29日晚间消息,在2025年6月份季度财报分析师电话会上,阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡首次详解淘宝闪购战略。他表示,淘宝闪购在订单规模、用户规模、商家供给和运力等方面均超出预期,外卖到家订单已行业领先,淘宝闪购在规模和心智上的阶段性目标已经超预期实现,长期将在效率上实现行业领先。 他同时介绍,闪购显著带动淘宝电商业务,用户规模和活跃度持续增长,可以在长期保持价格竞争力的前提下,对平台整体产生明显正向经济收益。他预计未来三年内随着百万品牌门店入驻,闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。 蒋凡介绍,今年8月,淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单,周日均订单量达到8000万单,带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿,对比今年4月增长了200%。 从商家供给侧来看,随着业务规模的快速增长,大量新商户加入淘宝闪购,优质供给达到行业领先水平。在运力规模方面,闪购的日均活跃骑手已经超过200万的规模,对比4月增长3倍,“经过过去几个月的发展,我们第一阶段的目标已经超预期实现。” 蒋凡称,闪购拉动手淘8月DAU增长20%,流量上涨带来了广告和CMR上涨,并提升用户活跃度,起到拉新与减少流失作用,为平台降低了相关费用的投入。 蒋凡认为,随着淘宝闪购已经达到领先规模,平台将快速提升经营效率。效率的提升主要来自三个方面,即用户结构、订单结构、履约效率和成本的优化。 用户结构的优化方面,淘宝闪购的用户留存非常好,随着老客比例的快速提升,平台的单位经济模型(UE)会随着用户结构而优化。 订单结构方面,在下一阶段,平台将会持续推动高价值订单占比的提升,包括消费者的高单价的正餐订单,以及零售订单的占比。 履约效率和成本方面,7至8月,平台对运力做了额外的大规模投资,随着后续平台的订单规模相对稳定,物流成本将会显著下降。 蒋凡表示,短期通过物流和补贴效率提升,用户订单结构优化,预计在保持消费者当前优惠投入的情况下,UE亏损可以缩减一半。 关于非餐品类,蒋凡介绍,平台将非餐饮在即时零售的业态分为两部分,一部分是近场原生模式,一部分远近场结合模式。 近场原生模式下,过去几个月闪电仓供给快速发展,淘宝闪购的闪电仓已经超过5万家,订单同比增长超过360%。其中闪电仓25%的供给来自于阿里生态的供应链,同时也依托于盒马大力发展“生鲜品类”的前置仓履约能力,盒马在接入淘宝闪购后,上线整体订单已经突破200万,同比增长超过70%。 在远近场结合方面,天猫超市全面从B2C远场模式升级为近场闪购模式,在保持远场的价格竞争力的同时,实现更快速的配送时效体验。同时,平台也会积极得引入天猫品牌线下门店加入淘宝闪购,预计未来三年百万家品牌线下门店入驻,淘宝闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。 蒋凡认为:“外卖行业从一家独大到多平台参与,让商家和消费者都有了更多的选择权,长期对行业一定是有利的,在这个过程中平台真金白银投入,创造了超过百万的直接就业,推动行业变革的同时,也促进消费和经济。” 蒋凡电话会实录: 感谢你的问题,我首先回顾一下我们在闪购业务上的一些阶段性进展,同时也分享一下我们对闪购业务后面的一些预期。 淘宝闪购上线四个月来,首先我认为我们在用户商户运营,物流建设,市场营销方面非常成功,特别是7月份开始,我们在订单规模、用户、商户供给、运力规模上,都超出预期,只看外卖到家订单份额,我们已经行业领先。我和大家具体分享几个数字: 第一,我们的日订单峰值达到1.2亿单,8月的周日均订单量达到8000万单。 第二,从用户侧来看,闪购整体的月度交易买家数达到3亿,对比4月之前增长200%。 从商家供给侧来看,过去一段时间,随着业务规模的快速增长,大量新商户加入淘宝闪购,尤其是优质供给达到行业领先水平。 在运力规模方面,闪购的日均活跃骑手已经超过200万的规模,对比四月增长3倍,这也意味着我们创造了超过百万个新的就业岗位。 我在上个季度也讲过,我们闪购第一阶段的目标首先是用户的规模和心智。经过过去几个月的发展,我们第一阶段的目标已经超预期实现。  接下来,我讲一下闪购对电商业务的拉动。 首先,从用户的视角,淘宝闪购显著带动了手淘整体用户规模和活跃度。闪购拉动手淘8月DAU增长20%,闪购作为一个更高频的场景,带动了手淘大盘用户活跃天数显著提升。 在用户活跃度提升的过程中,我们看到带动电商收益的明显趋势,主要体现在: 第一,因为流量上涨带来了广告和CMR上涨。 第二,因为用户活跃度提升以及用户拉新和流失召唤,我们可以减少市场费用的投入。 我们认为这个趋势会在后续的持续经营中,还会扩大,相信中长期会更显著带动电商侧的收益。 接下来,我想就大家特别关心的闪购的经营效率和UE方面分享我们的看法。 首先关于经营效率。我认为不能抛开规模谈效率,过去我们的订单规模是同行的1/3,在很多省市,我们过去的份额甚至低于20%,在这样一个巨大的市场份额差距下,谈论效率没有意义。目前来看,淘宝闪购已经达到规模领先,我们会快速提升我们的经营效率。 同行在外卖行业做的非常优秀,尤其是效率方面,我们正在努力缩小这一差距。在效率方面我们的提升空间是巨大的。分短期和长期来看,短期内,我们的损益收敛主要来自几个方面,包括: 第一,用户结构的优化。过去的四个多月,我们投入了很大规模的市场费用,带来了大量的新用户,但新用户在获取阶段一定会需要更高的投入,我们的用户留存非常好,随着老客比例的快速提升,平台UE会随着用户结构而优化。 第二,订单结构的优化。我们在下一阶段会持续推动高价值订单占比的提升,消费者的高单价的正餐订单,以及零售订单的占比都在提升。随着平台整体AOV的提升,也会带来整体UE的优化。 第三,履约效率和成本的优化。前期订单规模激增四倍的过程中,我们平台首要任务是保证用户体验,因为短期运力严重不足,7、8月对运力做了额外的大规模投资。随着后续一旦平台的订单规模相对稳定之后,我们物流成本会显著下降,带动平台UE的进一步优化。 所以短期通过物流和补贴效率提升,用户订单结构优化,我们预计在保持消费者当前优惠投入的情况下,UE亏损可以缩减一半。 长期看,随着我们订单密度显著变大,我们物流成本对比4月之前依然有很大的优化空间。另外我们精细化的线下商户运营,也存在很大的改善空间。规模是决定效率的第一因素,在新的规模和市场份额下,我们有信心长期在效率方面达到行业领先水平。 与此同时,我们不会单独看外卖的盈利情况,考虑到电商综合收益,我们认为可以在长期保持价格竞争力的前提下,闪购对平台整体产生正向经济收益。 后面我再讲一下关于非餐饮零售品类的发展。 我们把非餐饮在即时零售的业态分为两部分,一部分是近场原生模式,一部分远近场结合模式。 近场原生模式下,一方面依托我们强大的商品供给和供应链发展闪电仓模式,过去几个月闪电仓供给快速发展,我们的闪电仓已经超过5万家,订单同比增长超过360%。其中闪电仓25%的供给来自于阿里生态的供应链。第二是依托于盒马大力发展“生鲜品类”的前置仓履约能力,盒马在接入淘宝闪购后,线上整体订单已经突破200万,同比增长超过70%。 在远近场结合方面,天猫超市全面从B2C远场模式升级为近场闪购模式,在保持远场的价格竞争力的同时,实现更快速的配送时效体验。 同时我们也会积极的引入天猫品牌线下门店加入淘宝闪购,实现天猫品牌线上线下一体化经营,我们预计未来会有百万家品牌线下门店入驻淘宝闪购。天猫和淘宝闪购的结合会给品牌商带来新的生意增长,也给消费者带来全新的购物体验。 综合来看,我们预计在未来三年内,闪购和即时零售为平台带来1万亿的交易增量。同时我们也相信,外卖行业从一家独大到多平台参与,让商家和消费者都有了更多的选择权,长期对行业一定是有利的,在这个过程中平台真金白银投入,创造了超过百万的直接就业,推动行业变革的同时,也促进消费和经济。责任编辑:刘万里 SF014

蒋凡谈淘宝闪购与天猫结合:未来三年百万品牌门店入驻,将实现1万亿交易增量
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